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　　陈莉给个人投资者提出了四点建议。一是投资前先了解自身风险偏好，建立适合自己的投资模型，切勿追涨杀跌；二是个股波动较大，要深入研究公司基本面，若难以把握个股投资逻辑，可借道ETF等基金产品；三是保持独立思考，多方听取正反观点，“不妨像‘问诊’一样，结合多位专业人士的正反观点后，再做出投资决策”；四是不与他人盲目比收益，每个人的收益和回撤都应建立在各自的风险承受能力和性格之上，在过度贪婪或恐惧时要及时警醒。

　　李进对此表示，投顾队伍扩张意味着个人投资者能获得更专业的个性化服务，替代过去经纪人“拉客户”的粗放模式。“投顾需要服务升级，懂投资也要懂客户。对新入市投资者，投顾应站在客户立场提供资产配置建议，具备宏观视野，善用AI和数字化工具快速响应需求，并通过专业引导帮助建立理性投资观念。”他同时指出，券商转型已在业绩上显现成效，“中信证券、中金财富等买方投顾业务规模2025年已突破千亿，东方证券与网络大V投顾合作也推动组合规模上升。”