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　　2026年开年的资本市场信号已经非常明确：多家具身智能龙头企业正在推进 A 股、港股的 IPO 流程，机构提前锁份额的竞争已经进入白热化。我们服务的一家汽车产线智能机器人企业，为比亚迪、特斯拉等头部车企提供智能焊接、装配解决方案，2025 年营收突破 10 亿元，净利润超 2 亿元，目前申报科创板的进程中，已经有超过 20 家机构表达了战略投资的意向。这就是 2026 年机器人赛道的核心：不看实验室里的demo，只看工厂里的落地。

　　最典型的案例，就是全球电网更新换代带来的红利：当前全球新能源转型加速，电网升级需求迫切，而高端变压器、开关设备等核心产品，全球产能高度集中在中国头部企业手中，技术壁垒高、产能扩张受限，产品价格持续上涨，相关企业的盈利可见度极高。我们看到，多家海外营收占比超60% 的电力设备龙头，2025 年四季度以来被险资连续加仓，估值持续修复。2026 年，能赚全球市场钱的中国制造，才是线.穿越周期的 “新能源质胜者”